零售药店跑马圈地 面临毛利率下滑的挑战
发布日期：2024-04-25 08:31 点击次数：189
在今年的西普会上，中康科技发布的《中国医药终端市场蓝皮书（2022-2023）》指出，2023年1-3月，中国零售药店销售规模指数同比增长分别达到10.7%、12.7%和14%，处于高度景气。5月销售规模指数环比增加103点，与去年同期相比，销售规模指数同比增长11.1%。
在行业复苏的大背景下，2023年将会成为连锁药店行业全面迈向“万店时代”的关键之年，行业危、机并存。多位专家就此展开讨论。
在处方外流的趋势下，处方药零售规模持续增长，2022年达到2345亿元。
零售市场增速的背后，是带量采购落标品种流向院外带来增量。以阿托伐他汀钙为例，在第一批国家集采执行期间，未中标原研药立普妥医院销售额下降，但反观零售药店的销售额则保持双位数增长。
根据中康CMH数据，在医改政策推动下，零售终端占比持续扩大，预计2023年药品零售线下市场占比达到23.5%，其中电商占比提升到5.1%。随着线下线上零售终端的不断发力，零售市场将进一步扩容。
在新一轮医药改革的推动下，医药分家持续深化，加速医院处方外流，加速零售药店业态升级分化。
带量采购品种范围不断扩大，加速更多品种转战院外。医保个人账户改革使得个帐资金总额收窄，高度依赖个账支付的药店将面临挑战。
同时，门诊共济给纳入门诊统筹的药店带来机会也带来挑战，有望承接更多医院处方和客流。医药电商的快速发展，带来更多线上渠道的市场机会。
近年来，国内零售药店门店数量持续扩张，头部连锁跑马圈地稳步推进，连锁门店集中度进一步提高。2022年全国药店数量的连锁率达到58%，百强连锁市场规模集中度高达55%。
随着药品零售行业的发展，在规模扩张的同时，零售药店也面临着经营成本提升、毛利率下滑的挑战。
中康CMH数据显示，药店行业整体的成本在提升，但是日均“人效”、“坪效”都在持续走低。这一趋势在头部连锁也有体现，近年来四大上市连锁的销售毛利率整体均呈现不同程度的下降。
客流下滑，也是零售药店面临的重要挑战。疫情三年，受市场环境变化的影响，药店客流呈现持续下滑。值得关注的是，受疫情防控的放开、流感，以及国家明确将定点药店纳入门诊统筹等方面的影响，今年以来药店客流呈现阶段性回升。
据中康CMH统计，截至7月全国已有20省市公布试点药店名单，占65%，涉及城市数量达105个，统筹门店数量已达44140家。
截至今年5月份，全国药店数量已超过64万。目前零售药店类型分化出几种类型，包括医保定点药店、门诊统筹药店、双通道药店、门慢门特药房、专业DTP药房等。
虽然整体毛利率都呈下降趋势，但非药高占比(>30%)的药房毛利率水平相对较高，达到36%。门诊统筹、门慢门特、DTP药房的毛利率则低于平均水平，DTP药房的毛利率相对偏低（6%），但其也具有高客流、高客单价的优势。此外，DTP经营成本更高，重点体现在硬件投入、专业药事服务投入等方面。
未来，不同类型的药店的发展方向也将有所差异。统筹资质药店将往提升客流、提升销售规模方向发展，而非药高占比药店则将会往提升毛利率，提升客单、提升客流方向发展。
对于药店而言，随着全国医保信息平台全面推广落地，处方稳步持续外流，谁能有效承接？这是零售面临的机遇，也是对处方承接背后“患者管理，药事服务”能力的考验。
未来，除了扩大规模跑马圈地，门诊统筹资质或有望成为获客核心竞争力，行业竞争将进一步加剧。
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